L'approche Globale

Indépendance - Suivi et accompagnement

Nécessite : Confiance et Professionnalisme

Découverte

Un entretien structuré : Audit patrimonial complet et confidentiel (secret professionnel)

Un budget : Train de vie capacité d'épargne (entre 15 et 25 %)

Situation personnelle, famille, professionnelle - Etat des Actifs Passifs et hors bilan

Analyse

Révéler les informations importantes, calculs et comparatifs

Diagnostic

Exprimer les véritables problématiques

Identifier les réels objectifs

Proposition

Solutions compatible globalement et aux problèmes avec description précise et chiffrée et conséquences juridiques, financières et fiscales et pratique

Synthèse

Avantages - Inconvénients - Contraintes.

Annexes Fiches Techniques

Fiches Produits

Simulations

Suivi

Rendez vous annuel minimum avec Mise à Jour (découverte et suggestions effectuées)

 

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