Vos objectifs patrimoniaux

  1. Constituer un Patrimoine (Construire - Valoriser - Epargner)
  2. Développer un Patrimoine (Investir - Booster votre capital)
  3. Percevoir des Revenues et les augmenter
  4. Transmettre un patrimoine
  5. Réduire ses impôts (Optimiser votre fiscalité - Défiscaliser)
  6. Restructurer un Patrimoine
  7. Assurer la sécurité financière de la Famille (Protéger ses proches)
  8. Préparer sa retraite
  9. Définir sa stratégie patrimoniale
  10. Financer un projet

Les contraintes

  • Fiscalité
  • Couple Rentabilité Risque
  • Liquidité
  • Horizon d'investissement
  • Psychologiques

Notre métier

  • Conseil en stratégie patrimoniale (expertise globale)
  • Conseil en Investissement (Financier et Immobilier)
  • Conseil juridique
  • Conseil fiscal
  • Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Family Office
  • Courtier en assurance
  • Courtier en crédit